建安四年，公元199年冬。
在荆州。襄阳。太守府。议事厅。
罗佐、罗毅、罗琦和罗洪的手下正在商议如何攻取江东。许褚对罗洪说：“主公，褚愿带六万兵马攻打江东。”徐庶说：“不可。”许褚问徐庶：“为何，军师？”徐庶说：“因为现在步入冬天，天寒地冻，无法进兵，况且现在士兵兵无战心，所以不能进兵。”罗洪听了，点了一下头。步骘对罗洪说：“主公，我觉得，元直军师说的有理。冬去春来方可进兵。”罗洪站了起来。他说：“好。等春天一到和等孙策一死，我就发兵攻取江东。”
在许昌。
曹操已经安排了刘备的住所。
第二天早朝。
在皇宫。大厅。
汉献帝、曹操和众文武在里面。汉武帝对众文武说：“众爱卿对朕的江山要鼎力支持。”众文武说：“是。”汉献帝看向了曹操。他问曹操：“丞相，我听说刘备功勋着重，何不请来给朕一见？”曹操对汉献帝说：“遵旨。”然后，他看向了下面。他说：“宣刘备上殿。”然后，刘备便大步地走到了殿上来。汉献帝和众文武看见了。刘备跪在了汉献帝的面前。汉献帝心里说道：“真乃英雄也。”他对刘备说道：“卿祖上何人？”刘备说：“臣乃中山靖王之后，孝景皇帝之后，刘雄之孙，刘宏之子。”汉献帝听了。他对一名太监说：“快去取刘氏宗族世谱看。”那名太监说：“是。”接着，那名太监便去拿了一卷刘氏宗族世谱。汉献帝看见了。他对那名太监说：“念。”那名太监说：“是。”
说罢。
那名太监便念了起来：“孝景皇帝生十四子。第七子乃中山靖王刘胜。胜生陆城亭侯刘贞。贞生沛侯刘昂。昂生璋侯刘禄。禄生折水侯刘恋。恋生钦阳侯刘英。英生安国侯刘建。建生广陵侯刘哀。哀生胶水侯刘宪。宪生祖邑侯刘舒。舒生祁阳侯刘谊。谊生原泽侯刘必。必生颍川侯刘达。达生丰灵侯刘不疑。不疑生济川侯刘惠。惠生东郡范令刘雄。雄生刘弘。弘不仕。刘备乃刘弘之子也。”然后，那名太监便那个刘氏宗族世谱放到了箱子里。汉献帝站了起来。这时，曹操看向了汉献帝。汉献帝看见了，便坐了下来。他心里说道：“曹操专权，国事均不是朕做主。如今得此英雄，朕有助矣。”他再次站了起来。曹操再次看见了。汉献帝走向了刘备。他走到了刘备的面前。他对刘备说：“皇叔请起。”说着，他将刘备扶了起来。他对刘备说：“请往偏殿叙叔侄之礼。”然后，他和刘备便前往偏殿。早朝便结束了。
在偏殿。
汉献帝和刘备进来了。汉献帝便封刘备为了左将军、宜城亭侯。然后，他便设宴款待刘备。刘备对汉献帝说：“谢万岁。”接着，他们开始吃宴了。不久，宴吃好了。刘备便谢恩出去了。自此，人称刘备为“刘皇叔”。
在曹操的府内。
曹操回来了。他前往他的议事厅。
在议事厅。
他走来了。荀彧等一班谋士走来了。他们坐下来了。荀彧对曹操说：“主公，如今认刘备为皇叔，恐无益于明公。”曹操对荀彧和其他人说：“他既认为皇叔，但我以天子之令号召于他，他不得不听服啊。何况我将他留在许都，名为接近天子，实在我的掌握之中。我有何惧哉？现在我所虑者，乃太尉杨彪系袁术为亲戚。倘若他为二袁为内应，为害不浅。应当早早除之。”然后，他便秘密派人诬告杨彪通袁术，便将杨彪下狱了。曹操还让满宠审问惩办杨彪。此时，北海太守孔融在许昌。这时，他听说曹操要审问惩办杨彪，大吃一惊。他谏言道：“明公，杨公四世清德，岂可因袁氏而获罪乎？”曹操对孔融说：“此乃朝廷之意也。”孔融对曹操说：“使成王杀召公，周公可得言不知吗？”曹操听了孔融的话，觉得有理，便免了杨彪的官，放归了田里。议郎赵彦愤恨曹操的专横，便上疏弹劾曹操不奉汉献帝的旨意，擅自收大臣之罪。曹操得知后，大怒。他便收赵彦而杀之。从此，百官没有一个不悚惧。
在曹操的府内。议事厅。
曹操和他的手下在里面。程昱对曹操说：“如今明公威名日盛，为何不趁此时行王霸之事？”曹操对程昱说：“如今朝廷股肱之力尚多，不可轻动。我当请天子田猎，以观动静。”
说罢。
他站了起来。他便向外面走去了。
在外面。
曹操走了出来。他便开始挑选良马、名鹰、俊犬，弓箭全完备。
第二天早上。
在许昌。
曹操先聚兵于城外。然后，他便请汉献帝到城外以田猎。
在城外一个空旷的地方——许田。
曹操和汉献帝骑着马，走来了。只见众文武在那里。汉献帝对曹操说：“如今天下大乱，田猎恐非正道。”曹操对汉献帝说：“天子差矣。古之帝王，春蒐、夏苗、秋狝、冬狩，四时出郊，以示武于天下。如今四海侵扰之时，正当借田猎以讲武。”汉献帝听了，不敢不从。他们两个相聚只有一马头。背后都是曹操的心腹之将。文武百官，远远侍从，谁敢近前。汉献帝说：“朕今天想看皇叔射猎。”刘备说：“是。”然后，他便用弓箭射向从旁边跑来出来的一只兔子。那只兔子被刘备的那枝弓箭给射中了，倒在地上，死了。汉献帝看见了，便喝彩了。曹操对汉献帝说：“请天子射之。”汉献帝听了，无奈，只好便用他手中的弓箭射向从旁边出来的一头大鹿。可是，他连射三下都没有射中。他看向了曹操。他对曹操说：“卿为何不射之？”曹操便向汉献帝讨宝雕弓和金鈚箭，扣满一射，正好射中鹿背。那头鹿倒在了地上。群臣将校，看见金鈚箭，只道是汉献帝射中了，都踊跃对汉献帝说：“万岁。”曹操骑马直出。刘备身后的关羽看见了，很生气，便要拔剑要斩曹操。刘备看见了，便用眼神示意关羽。关羽看见了，便将剑收了起来。刘备欠身对曹操说：“丞相神射，世所罕见！”曹操笑道：“此乃天子洪福罢了。”然后，他骑着马，带着汉献帝的宝雕弓，离开了。他不将宝雕弓还给汉献帝。所有人都回许都了。
晚上。
在许都。
所有人都回来了。然后，他们便回各自的家了。
在刘备的府中。
刘备、关羽和张飞走了进来。他们三个便向大厅走去了。
在大厅。
刘备、关羽和张飞走进来了。关羽生气地对刘备说：“大哥，曹贼欺君罔上，我要杀之，为国除害，兄长为何阻拦我？”刘备将大门给关上了。他对关羽和张飞说：“二弟真是投鼠忌器，曹操和天子只相离一马头，周围都是曹操的心腹之人，周回拥待。二弟如果逞一时之怒，轻有举动，倘事不成，有伤天子，罪名反坐于我等身上，如何脱身？”关羽对刘备说：“今日不杀此贼，后必生祸。”刘备对关羽说：“云长，且宜秘之，不可轻言。”关羽说：“是，大哥。”