在许昌。曹府。
曹操正在和他的手下商量事情。这时，他们看见朱灵和路昭进来了。他们看见了，大吃一惊。曹操问朱灵和路昭：“你们二人为何回来？”朱灵和路昭将刘备留下军马的事情跟曹操说了一遍。曹操听了，大怒。他要杀朱灵和路昭。荀彧对曹操说：“丞相，如今权利已经归于刘备，朱灵和路昭也无可奈何。”曹操听了，无奈，只好赦免了朱灵和路昭。朱灵和路昭退下了。荀彧又对曹操说：“丞相可以写信给车胄，将刘备在徐州内图之。”曹操听了，便依从荀彧的这个计谋。然后，他便写了一封信，让人将他的这封信交给在徐州的车胄。
在徐州。太守府。车胄的房间。
车胄在里面看书。这时，有一名侍从进来了。他将曹操写给车胄的书信给车胄。车胄看见了。他让那名侍从退下。然后，车胄打开了曹操写给他的信，看了一遍。
看毕。
他便命人去请陈登过来商议此事。不久，陈登过来了。车胄将事情跟陈登讲了一遍。陈登听了。他对车胄说：“此事极易。如今刘备出城安民，不日将回。将军可以命士兵埋伏在翁城边，只作是接他，等他一到，就可以一刀将刘备斩于马下了。我在城上用弓箭射住刘备后军，大事成矣。”车胄听了，便听从了陈登的话。陈登便离开了。
在陈登的府邸。陈珪的房间。
陈登进来了。他见过了陈珪。他将事情跟陈珪说了一遍。陈珪听了。他对陈登说：“你先去通报刘皇叔知道，让他好做准备。”陈登说：“是。”
说罢。
他便离开了。
在城外。
陈登骑着马，去报知刘备这件事情。
在路上。
陈登正骑着马，向刘备那里飞奔而去。这时，他看见关羽和张飞骑着马，向这里走来。他看见了，大喜。原来关羽和张飞先回来，而刘备则在后面。然后，陈登骑着马，来到了关羽和张飞的面前。关羽问陈登：“元龙此来有何事？”陈登将事情跟关羽和张飞说了一遍。关羽和张飞听了，大吃一惊。张飞要去杀了车胄。关羽阻止道：“慢着，三弟，车胄早已有安排。”张飞问：“那如何是好？”关羽对张飞说：“应该用计杀死车胄。”张飞问关羽：“二哥，何计？”接着，关羽将他的计谋告诉了张飞和陈登。张飞和陈登听了，便从其言。陈登便骑马先徐州了。张飞将计谋跟部下们说了一遍。部下们听了，便从其言。
三更时分。
在徐州城外。
关羽和张飞率领着兵马过来了。他们开始叫门了。
在城楼上。
士兵们听到了。他们便问是谁。
在城外。
众人都说是曹丞相差徐晃的兵马。
在城楼上。
士兵们听见了，便去报知车胄。不久，车胄上来了。陈登跟在车胄的后面。车胄对陈登说道：“元龙啊，如果不去迎接，诚恐有疑。如果出去迎接，又恐有诈也。”陈登对车胄说道：“将军，此并无诈也。”车胄听了，便将头探了出去。他对外面的士兵们说：“黑夜难以分辨，等到明日天亮之后在相见。”
在城外。
士兵们说：“只恐刘备知道。赶紧开门吧。”车胄听了，无奈，只好开门了。车胄只得披挂上马，带着一千兵马出城了。
在城外。吊桥上。
车胄骑着马，带着一千兵马出来了。车胄大叫道：“徐将军何在？”
话音刚落。
这时，火光之中关羽拿着他的青龙偃月刀，骑着马，直接去迎战车胄。关羽大叫道：“匹夫安敢心怀奸诈，要杀我兄。准备受死吧。”车胄听见和看见了，大吃一惊。他和关羽战了数个回合，就被关羽的青龙偃月刀给斩于马下。他割下了车胄的首级。他提着车胄的首级，看向车胄的士兵们说：“反贼车胄，我已经杀之。众等无罪，投降则免死。”车胄的士兵听了，便倒戈投降了。然后，他们进城了。
第二天早上。
在徐州城外。
关羽在等刘备。关羽的手上拿着车胄的首级。这时，刘备骑着马，过来了。他关羽将车胄的首级献给刘备。刘备看见了，大吃一惊。他问关羽：“此是何为？”关羽将车胄要害之事跟刘备说了一遍。刘备听了，大吃一惊。他大惊道：“曹操如果带兵而来，如之奈何？”关羽对刘备说：“大哥放心，我与三弟迎之。”刘备听了，后悔不已。然后，他和关羽便进城了。
在徐州城里。
刘备和关羽进来了。百姓们都扶道而接。然后，刘备和关羽向太守府走去了。
在太守府。
刘备和关羽进来了。刘备要寻找张飞。可是，他找不到张飞。关羽对刘备说：“大哥，三弟已经将车胄的全家给杀死了。”刘备听了，大吃一惊。他对关羽和张飞说：“你们杀了曹操的心腹之人，曹操如何肯罢休。”陈登对刘备说：“皇叔，我有一计，可以退曹操。”刘备听了，看向陈登。他问陈登：“何计？”陈登对刘备说：“曹操所惧者，乃袁绍也。袁绍虎踞冀州、青州、幽州和并州此四州，带甲百万，文官武将众多，如今为何不写封书信派人到袁绍那里求救呢？”刘备说：“袁绍一向与我不通往来，如今又新破其弟袁术，安肯来相助？”陈登对刘备说道：“皇叔放心，此间有一人，与袁绍三世通家，如果得其书信给袁绍，那么袁绍必然会来相助的。”刘备听了，猛然大悟。他说：“该不会是郑玄郑成康先生？”陈登笑道：“然也。”刘备得知后，大喜。然后，他和陈登前往郑玄的家去了。
在郑玄的家里。
刘备和陈登进来了。郑玄出来相迎。
在大厅。
刘备、陈登和郑玄进来了。刘备让郑玄写一封信给袁绍。郑玄便领命了。然后，他就写了一封书信。接着，刘备命孙乾将郑玄写的这封书信交给袁绍。
在冀州。平原。太守府。大厅。
孙乾进来了。他将郑玄的书信交给袁绍。袁绍看见了，便让孙乾下去了。然后，他便看起了郑玄写给他的信。
看毕。
袁绍便让他的手下们过来议事。不久，袁绍的手下们进来了。他们坐下了。然后，他们开始讨论是否出兵帮助刘备了。