当天晚上。
在小沛。
曹操已经取得了小沛。然后，他便带兵去攻打徐州。
在徐州城下。
曹操带兵过来了。他下令攻打徐州。
在城楼上。
糜竺和简雍守把不住，无奈，只好弃城而走了。陈登将徐州献给了曹操。曹操带着他的兵马进入了徐州。
在徐州。
曹操带兵进来了。然后，曹操开始安民了。不久，曹操安民好了。他们便进入了太守府。
在太守府。议事厅。
曹操和他的手下们进来了。他们坐下了。曹操和他的手下们开始商议如何攻取下邳。荀彧对曹操说：“主公，如今关羽护着刘备的妻小，死守此城。如果不立刻去取下邳，那恐被袁绍所取啊。”曹操对荀彧说：“文若啊，我素爱云长武艺和人才，要得之为己用，不如派人到下邳去说云长归降。”郭嘉对曹操说：“主公，关羽义气深重，必不肯降。如果派人去说关羽来降，恐怕被害。”
话音刚落。
这时，有一道声音传来了：
“丞相，我愿去说云长来降。”
曹操听见了，便随着声音望去。这时，他看见徐晃愿去说降关羽。程昱对徐晃说道：“公明与关羽有旧。我看关羽此人，并非可以普通言词而说降，我有一计，使关羽进退无路，然后再让公明去说降关羽，关羽必然会投降于丞相的。”曹操听了，便问此计。程昱对曹操说：“丞相，关羽有万人之敌，并非智谋不能取。如今可以差刘备手下投降之兵，进入下邳，去见关羽，只说是逃回的，并埋伏在城中作为内应。让元让去引关羽出城来战。然后再让元让诈败佯输，将关羽诱到他处，再以精兵断住归路，然后再去说之。”曹操听了，便听了程昱的计谋。然后，他便让徐州的十名降将，前往下邳来见关羽。
在下邳。太守府。大厅。
那十名徐州降将进来了。关羽看见了，以为是旧兵，便留下来而不怀疑他们。
第二天。
在下邳城楼。
关羽正站在上面。
在城外不远。
夏侯惇作为先锋，领兵五千前来挑战。
在城外。
夏侯惇带着五千兵马过来了。关羽看见了，闭门不出。夏侯惇便让人在城门外大骂。
在城楼上。
关羽听了，大怒。他便带着三千兵马出城。
在城外。
关羽带着三千兵马出来了。然后，他便和夏侯惇交战了。大约战了十个回合，夏侯惇调转马头。他带着他的五千兵马而走。关羽看见了，便带着他的三千兵马来追。夏侯惇且战且走。关羽大约追了二十公里，又恐下邳有失，就带兵回下邳。
在回下邳的路上。
关羽带着他的三千兵马向下邳快速而去。这时，只听得一声很响的炮声。突然，李典和夏侯渊带兵左右边冲杀而来。他们两个带兵挡住了关羽的去路。关羽看见了，大吃一惊。他便夺路而走，两边的伏兵一排下的弓弩百张，箭如飞蝗，关羽不能退。他勒兵再回，李典和夏侯渊接住交战。关羽看见了，便奋力的杀退了李典和夏侯渊，带兵要回下邳，夏侯惇又拦截住了关羽的去路。关羽看见了，再次大吃一惊。
晚上。
关羽和夏侯惇一直战到了现在。关羽现在无路可归，只好带着剩下的兵马到附近的一座土山。
在土山上。
关羽带着剩下的兵马走来了。他们坐了下来。
在土山外。
曹兵将土山给团团围住了关羽和他所剩下的兵马所在的土山。
在土山上。
这时，关羽遥望下邳城中火光冲天，却是那些诈降兵卒偷偷地打开了城门，曹操亲自带着大军杀入城中，只叫人举火来迷惑关羽。关羽看见了，大吃一惊。他现在心中很惊惶。他连夜几番冲下山来，都被曹兵的箭给射回来了。
第二天清晨。
在土山。
关羽再次要整顿下山冲突而出。突然，他看见有一个骑着马跑上山来。关羽视之，乃是徐晃。他问徐晃：“公明此来，是来对决的吗？”徐晃对关羽说：“非也。晃想故人的旧日之情，特来相见。”然后，他便下马了。他和关羽坐到了山顶上。关羽问徐晃：“公明来莫非要说服我来投降曹操吗？”徐晃对关羽说：“非也。今日我来救兄。”关羽问徐晃：“然则公明将要助我吗？”徐晃对关羽说道：“也不是。”关羽听了，大吃一惊。他站了起来。他对徐晃说道：“公既不助我，来此何干？”徐晃也站了起来。他对关羽说道：“云长，玄德不知存亡，翼德不知生死。昨夜曹丞相已经攻破了下邳，军民全都没有伤害。丞相还派人护卫玄德家眷，不许惊扰。如此相待，我特来报兄。”关羽听了，大怒。他大怒道：“此言是特来说服我的吧。我如今虽然处在绝境之中，视死如归。你当速去，我即可下山与你们迎战。”徐晃大笑道：“兄长既出此言，岂不被天下之人所耻笑吗？”关羽对徐晃说：“我仗着忠义而死，安能被天下之人所耻笑？”徐晃对关羽说：“兄今日既然战死，其罪有三。”关羽听了，很奇怪。他问徐晃：“你说我有三罪？是哪三罪？”徐晃对关羽说：“当初刘使君与兄当初在桃园结义之时，誓同生死。如今使君方败，而兄今日战死，倘若使君复出，要求兄相助，而不可复得，岂不是负了当年桃园之盟。此罪一也。刘使君以他的家眷托付于兄，兄如今战死，两位夫人无所依赖，岂不是负了使君之嘱托。此罪二也。兄武艺超群，兼通经史，不思与使君共扶汉室，却要赴汤蹈火，以成匹夫之勇，安得为义。此罪三也。兄有此三罪，弟不得不告。”关羽听了，沉吟了一下。他对徐晃说：“公说我有三罪，要我如何？”徐晃对关羽说：“如今四面都是曹丞相之兵，兄如果不降，则必死。徒死不益，不如暂且投降曹丞相，且打听刘使君的音信。如果知道刘使君在何处，立即前往投之。一者可以保护二位夫人，二者不背桃园之约，三者可留有用之身。由此三便，还望兄仔细考虑。”关羽对徐晃说：“公言三便，我有三约。如果曹丞相能从我这三约，我立即卸甲投降。如果不同意，我宁愿受此三罪而死。”徐晃对关羽说：“曹丞相宽宏大量，何所不容。愿听此三事。”关羽对徐晃说道：“一者，我与我兄刘皇叔设誓，共扶汉室，我今投汉帝，不降曹操。二者，二位嫂嫂处请按皇叔的俸禄赡养，移印上下人等，都不许入门。三者，一旦得知皇叔的去处，不管千里万里，便当辞去。三者缺一，断不肯降。还望公明赶紧回报丞相。”徐晃应诺，便上马了。接着，他便回下邳去了。
在下邳。
徐晃骑着马过来了。他下了马。他便进入了太守府。
在太守府。
徐晃进来了。他见过了曹操。他先说关羽降汉不降曹之事。曹操笑道：“我为汉相，大汉即为我。此事从之。”徐晃对曹操说：“云长说，二位夫人要请皇叔的俸禄赡养，并命上下人等不许进门。”曹操说：“我于皇叔的俸内，更会加倍与之。至于严禁内外，乃是家法，又有何怀疑的呢？此事便从之。”徐晃对曹操说：“云长还说了，一旦得知刘备的下落，必然会前往。”曹操听了，大吃一惊。他摇了摇头。他对徐晃说：“那我养关云长又有何用？此事我觉难答应。”徐晃对曹操说：“丞相，岂不闻豫让‘众人国士’之论吗？刘玄德待云长只不过是恩厚。丞相更施厚恩以结其心，何怕云长不服？”曹操听了徐晃的话。他对徐晃说：“公明之言甚善，我愿从此三事。”徐晃听了，大喜。然后，他便去告诉关羽。
在土山。
徐晃骑着马过来了。他下了马。他将曹操已经答应了三事。关羽对徐晃说：“虽然如此，还请丞相退兵，容我入城去见我二位嫂嫂，告知其事，然后投降。”徐晃再次回下邳去了。
在下邳。太守府。
徐晃进来了。他将事情跟曹操说了一遍。曹操听了，便传令，退军三十里。荀彧对曹操说：“主公不可，恐怕有诈。”曹操对荀彧说：“云长乃信义之人，必不失信。”
说罢。
他下令后退三十里。关羽带兵进入了下邳。他看见人们安妥不动。他来到府中，来见甘夫人和糜夫人。甘夫人和糜夫人听到关羽来了，便急急忙忙出来迎之。关羽跪拜在了阶下。他对甘夫人和糜夫人说道：“使二位嫂嫂受惊，乃我之罪也。”甘夫人和糜夫人问关羽：“二叔，皇叔如今可有下落？”关羽对甘夫人和糜夫人说道：“不知去向。”甘夫人和糜夫人问关羽：“二叔如今将如何？”关羽对甘夫人和糜夫人说道：“关某出城死战，被困在了土山，徐晃劝我投降曹操，我以三事相约。曹操已经全都允从，所以特此退兵，放我入城。我不曾得嫂嫂的注主意，不敢擅变。”甘夫人和糜夫人问关羽：“那三事。”关羽便将那三件事情跟甘夫人和糜夫人讲了一遍。甘夫人对关羽说：“昨日曹军入城，我等都以为必死，谁想毫发不动，一兵一卒都没有进门。叔叔既然已经领诺，何必我二人？只恐日后曹操不容叔叔去寻找皇叔。”关羽对甘夫人和糜夫人说：“二位嫂嫂放心，关某自有主张。”甘夫人和糜夫人对关羽说：“叔叔自家裁处，凡事不必问我女流。”关羽站了起来。然后，甘夫人和糜夫人便进去了。关羽上了马，带着十名骑兵来见曹操。曹操得知后，便亲自出辕门相接。
在辕门。
关羽和曹操来了。关羽下马拜曹操。曹操看见了，慌忙答礼。关羽对曹操说道：“败兵之将，感谢丞相不杀之恩。”曹操对关羽说道：“我素爱云长忠义，今日幸得相见，足慰平生之望。关羽对曹操说道：“丞相，公明代禀三事，蒙丞相应允，还望不可食言。”曹操对关羽说：“我言既出，怎敢失信。”关羽对曹操说：“关某如果皇叔所在，虽赴汤蹈火，必然从之。此时恐不及拜辞，伏起见原。”曹操对关羽说：“玄德若在，必然会让公去，但恐在乱军之中已亡。不过，还请公放心，容我派人到各处打探消息。”关羽听了，便拜谢曹操。曹操摆宴相待关羽。
第二天早上。
曹操便带兵回许昌去了。