在曹操的水寨。曹操的大账。
曹操正在看孙武子的《孙子兵法》。这时，有一名士兵走了进来。他对曹操说：“丞相，从南岸来了一个人，自称是典农校尉秦宓。”曹操听见了，便放下了他手上的《孙子兵法》。他很奇怪。他对那名士兵说：“带他进来吧。”那名士兵对曹操说：“是。”
说罢。
那名士兵便退下了。不久，有两名士兵带着秦宓进来了。然后，那两名士兵退下了。只见曹操端坐在秦宓。秦宓看见了。曹操问秦宓：“你即是东吴的典农校尉，来此何干？”秦宓对曹操说道：“人言曹丞相求贤若渴，如今观此问，甚是不相吻合啊！黄汉升啊黄汉升，你错打主意了！”曹操听了秦宓的话，很奇怪。他对秦宓说道：“我和东吴旦夕交兵，你却私自到此，如何不问？”秦宓对曹操说：“黄汉升乃东吴老臣，如今无故被陆逊在众将面前毒打，不胜愤恨。如今要投降丞相，为的是向陆逊报仇，特来与我商量此事。我与汉升，情同手足，特来献书信。不知丞相可以采纳吗？”曹操问秦宓：“书信在何处？”秦宓从他的衣袖里拿出了黄忠的诈降信。他将黄忠的诈降信给曹操。曹操看见了，便接了过来。他拆开了黄忠的诈降信。他开始看黄忠的诈降信。
上面写着：
忠受罗氏厚恩，本不当怀有二心。然以今日事势论之：用南方四州之卒，当中华百万之师，众寡不敌，海内所共见也。东吴将吏，无有智愚，皆知其不可。陆逊小子，偏怀不轨，自负其能，欲以卵敌石；兼之擅自作威作福矣，而无罪受刑，有功不赏。忠系旧臣，无端为所摧辱，心实恨之！伏闻丞相诚心待物，虚怀纳士，忠愿率众归降，以图建功雪耻。粮草军仗，随船献纳。泣血拜白，万勿见疑。
看毕。
曹操将黄忠的诈降书放到了桌子上。他站了起来。他说：“来人！”这时，有两名士兵快步地走了进来。他们两个抓住了秦宓。曹操对秦宓说：“黄忠用苦肉计，让你来下诈降书，就从中取事，却敢来戏我！”说着，他转过身。他对那两名士兵说：“拉下去，斩了。”那两名士兵对曹操说：“是。”
说罢。
那两名士兵便将秦宓拉下去。只见秦宓面色不改。这时，他大笑了起来。曹操听见了，转过身。他对那两名士兵说道：“慢！”那两名士兵便立住了脚步。然后，他们两个带着秦宓转过了身。曹操问秦宓：“我已经识破你计，你为何发笑啊？”秦宓对曹操说：“我不笑你，我笑黄汉升不识人！”曹操问秦宓：“何为不识人？”秦宓对曹操说：“要杀便杀，何必多言！”曹操将那两名士兵给退下了。他对秦宓说：“我自幼熟读兵书，深知奸伪之道。你这条计策，只好瞒得过别人，却瞒不过我。”秦宓问曹操：“你且说我书信之中有哪些事情是奸计？”曹操对秦宓说：“我且说出你书信中的破绽，叫你死而无怨。”接着，他顿了顿。他接着对秦宓说：“你既然是真心献书信来降，为何不写明约期几时？你如今又何理说呢？”秦宓听了曹操的话，突然大笑了起来。他大笑道：“哈哈哈哈！亏你还敢自夸熟读兵书！还不及时早点收兵回许都！倘若与陆逊小儿交手，必然会被陆逊所擒也。无学之辈，只可惜我要惨死在你的手中。”曹操问秦宓：“为何说我无学呢？”秦宓对曹操说：“你不识计谋，不明道理，岂非无学呢？”曹操问秦宓：“你且说我哪几般不是之处？”秦宓对曹操说：“你没有待贤之礼，我为何要说呢？唯有死而已。”曹操对秦宓说：“你如果讲得有理，我自然敬服。”
说罢。
秦宓耸了耸肩。他对曹操说：“岂不闻‘背主作窃，不可定期’？倘若今日约定日期，而急切不能下手，这里反来接应，事情必然泄漏。但可快速而行，岂可预期相定吗？你不明此理，要屈杀好人，真乃无学之辈也。”曹操听了秦宓的话后，顿时拨云见日。他恭谨地对秦宓说：“先生，我见事不明，误犯尊威，不要挂怀。”秦宓对曹操说：“丞相，我与黄汉升是真心归降啊，如同婴儿之望父母，大汉之盼雨露啊，怎会有诈呢？”曹操听了秦宓的话后，大喜。只见他的脸上露出了笑容。他笑道：“如果你二人能建此大功，那他日受封，必在他人之上。”秦宓对曹操说：“我等并非为爵禄而来，是为顺天应人而已啊！”曹操听了，便叫人去酒相待。
须臾。
这时，有一名侍从进来了。曹操和秦宓看见了。那名侍从走到了曹操的旁边，并在曹操的耳边说了几句话。秦宓看见了。曹操听见了，看向了那名侍从。他对那名侍从说：“拿来我看。”那名侍从便从他的衣袖里拿出了秘密地书信给曹操。曹操看见了，便接了过来。他拆开那封秘密地书信来看。
看毕。
他大喜。秦宓心里暗想道：“此必是蔡中、蔡和来报黄老将军受刑的消息。曹操所以会喜我来投降的事情会是真的。”他将那封信给那名侍从。那名侍从便退下了。曹操对秦宓说：“烦劳先生再回江东，与黄汉升约定，先通消息过江，我带兵接应。”秦宓对曹操说：“我已经离开江东，不能再回。还望丞相派机密之人前往江东吧。”曹操对秦宓说：“如果派他人前往江东，事情必然会泄漏。”秦宓再三推辞。然后，他想了一下。他对曹操说：“如果我回江东，必须要快，不敢久停，便当行也。”曹操便赐给秦宓金帛，秦宓不受。秦宓转过身。他离开了曹操的大帐。
在外面。
秦宓走了出来。他向他驾驶过来的小船走去了。
在秦宓驾驶过来的小船的前面。
秦宓走来了。他上了船，离开了曹操的水寨，向陆逊的水寨行驶而去了。
在陆逊的水寨。
秦宓驾驶着那艘小船，行驶而来了。他将那艘小船停在了船坞这里。他下了船，向黄忠的大账走去了。
在到黄忠的大账的路上。
秦宓正在向黄忠的大账走去。蔡中、蔡和悄悄地跟着秦宓。秦宓知道蔡中、蔡和正在跟着他，没有说什么。他继续向黄忠的大账走去了。
在黄忠的大帐内。
秦宓走了进来。他坐到了黄忠的床榻旁边的椅子上。他将事情经过跟黄忠说了一遍。黄忠听了，点一下头，十分地欣慰。他对秦宓说：“非公能善辩，则我白受苦也。”秦宓对黄忠说：“我先到兴霸寨中，去探查蔡中、蔡和的消息。”黄忠对秦宓说：“好。”
说罢。
秦宓站了起来。他向甘宁的大帐走去了。
在外面。
蔡中、蔡和快速地躲了起来。秦宓从黄忠的大帐里走了出来。他用他的斜眼看见蔡中、蔡和躲在黄忠的大帐的后面。他看见了，没有说什么了。他向甘宁的大帐走去了。蔡中、蔡和看见了，跟了上去。
在甘宁的大帐内。
秦宓走了进来。甘宁看见了，站了起来。秦宓走到了甘宁的面前。
在外面。
蔡中、蔡和跟了过来。他们两个躲在甘宁的大帐外面。
在甘宁的大帐内。
秦宓用他的眼神示意了一下甘宁。甘宁看见了，知道秦宓的眼神的示意。秦宓对甘宁说：“将军昨日为了就黄汉升，被陆逊所辱，我甚是不平啊！”甘宁对秦宓说：“陆伯言只是自持其能，全不以我等这些将士为念。如今我被他所辱，羞见江东诸将！”说着，他咬牙切齿。秦宓用他的眼神示意了一下甘宁。甘宁瞬间明白了。然后，秦宓假装在甘宁的耳边低语了几句。甘宁低头不语，长叹了好几声。
在外面。
蔡中、蔡和知道秦宓和甘宁都有反意，相互点了一下头。然后，他们两个向甘宁的大帐走去了。
在甘宁的大帐内。
蔡中、蔡和走了进来。他们两个对甘宁和秦宓说：“将军有何烦恼？先生有何不平？”秦宓对蔡中、蔡和说：“我等腹中之苦，你二人岂能知？”蔡中、蔡和假装惊讶地对甘宁和秦宓说：“你们莫非要背着东吴去投靠曹操？”秦宓听了，假装大惊失色，而甘宁拔出了他的佩剑。他将他的佩剑向蔡中、蔡和举去了。甘宁佯装生气地对蔡中、蔡和说：“我事已为窥破，不得不杀之灭口了！”蔡中、蔡和听了甘宁的话后，大惊失色。他们两个很慌张。他们慌慌张张地对甘宁和秦宓说：“二位不要忧愁，我二人也有心腹之事相告。”甘宁和秦宓听了，相互看了一眼。他们两个知道，即将将蔡中、蔡和的秘密给套路出来了。甘宁将他的佩剑收回了他的剑鞘里。他和秦宓看向了蔡中、蔡和说：“说。”蔡中对甘宁和秦宓说：“其实，我二人是曹丞相派来诈降的。”甘宁和秦宓听了，相互看了一眼。他们两个看向了蔡中、蔡和。甘宁问蔡中和秦宓说：“真的吗？”蔡中、蔡和对甘宁和秦宓说：“怎敢骗你们二人。”甘宁佯装大喜。他对蔡中、蔡和说：“既如此，是天赐其便也。”蔡中对甘宁和秦宓说：“黄汉升和将军被陆逊的辱打之事，我已经报知给丞相了。”秦宓对蔡中、蔡和说道：“我已经为黄汉升的书信献给曹丞相了。如今特来见兴霸，相约投降之事。”甘宁对蔡中、蔡和说道：“大丈夫即遇明主，自当倾心相投。”
说罢。
他们四个人共饮，同论心事。于是，蔡中、蔡和立刻写了书信，秘密地派人送给曹操。
上面写着：
甘宁和秦宓同为内应。
秦宓也写了一封书信，派人秘密地给曹操。上面写着黄盖要来，但未得其便；但看船头插青龙牙旗而来者，就是黄忠了。